Шаблон DocuSign с сопоставлением полей Salesforce

Введение:

DocuSign адаптирован для Salesforce для создания, отправки и отслеживания соглашений или документов на подпись. Здесь мы можем использовать статические и динамические данные из нашей CRM-системы Salesforce. Давайте посмотрим, как мы можем подключить поле Salesforce к нашему документу.

Здесь вы можете ознакомиться с начальными шагами по настройке DocuSign в salesforce

Поле слияния DocuSign

Поля слияния — это пользовательские теги DocuSign, которые интегрированы с объектами Salesforce. Это может быть пользовательский или стандартный объект. При добавлении в документ пользовательского тега с настройками полей слияния данные Salesforce импортируются в этот тег. В дополнение к получению данных из Salesforce, поля слияния могут обновлять данные в Salesforce, когда подписывающее лицо изменяет информацию.

Новый шаблон с полем объединения

Здесь мы собираемся использовать объект Opportunity

• Создайте шаблон, используя Opportunity в качестве основного объекта

• Выберите поля Salesforce
• Выберите OpportunityLineItems

• Выберите поля, которые вы хотите объединить в свой документ; таблица будет создана автоматически

Здесь мы использовали следующие поля.

• Возможность название продукта
  • Количество
  Цена продажи
  • Общая стоимость

• Таблица создается автоматически.

Как только эти изменения в полях слияния будут внесены, мы сможем быстро отправить и написать ответ. При необходимости вы можете настроить его.

Зачем нужна быстрая отправка и ответная запись

Быстрая отправка:

• Эффективность: Пользователи могут легко выбрать документ, указать получателей и отправить его на подпись в течение Среда Salesforce.
• Адаптация к работе пользователей: Все этапы и настройки процессов Salesforce просты и понятны без специального обучения.Отслеживание в режиме реального времени: пользователи могут отслеживать статус отправленных документов в режиме реального времени непосредственно в системе Salesforce. Такая видимость позволяет пользователям отслеживать выполнение запросов на подпись, не переключаясь между платформами.

Обратная запись:

• Целостность данных: данные автоматически синхронизируются между DocuSign и Salesforce. Он автоматически обновляет записи Salesforce соответствующей информацией, такой как статус подписи, копии подписанных документов и контрольные журналы.

• Автоматизация: Он позволяет автоматизировать процессы, запуская действия в Salesforce на основе событий подписи. Например, когда документ подписан, функция обратной записи может автоматически обновлять связанные записи Salesforce, отправлять уведомления или запускать последующие действия.

Примечание: Конфигурация для быстрой отправки и обратной записи

Ссылка

https://support.docusign.com/s/document-item ?language=en_US&rsc_301&bundleId=srl1586134368658&topicId=ozf1586134361192.html&_LANG=enus

https://support.docusign.com/s/document-item?language=en_US&rsc_301&bundleId=evk1581360654067&topicId=azd1581360618454.html&_LANG=enus

Другие новости:

---